В жизнь Сержа, начинающего художника, входит Любовь, давно живущая в его мечтах. Она заставляет Сержа поверить в великую силу иллюзии: человек становится тем, кого он изображает. Юноша превращается в мужчину, а ремесленник — в поэта. Но фантазии о счастье хрупки и мимолетны …